Información personal
- Número de Seguro Social o ITIN para cada persona incluida en su declaración de impuestos -
¿Quiere reclamar a sus padres, hermanos o a alguien nuevo este año?
Proporcione su tarjeta de Seguro Social y fecha de nacimiento (17 años o menos, proporcione su certificado de nacimiento; no es necesario para dependientes adultos).
Si su depende no tiene seguro social o ITIN y necesita solicitar uno, por favor, llámenos al 630-263-7070 para obtener más información.
Información sobre ingresos e inversiones
- Formulario W-2 Declaración de salarios e impuestos -
Su W-2 muestra cuánto ganó y cuánto se retuvo para impuestos. Su empleador tiene hasta el 1 de febrero para enviarle el formulario. Si no ha recibido el suyo y es después del 1 de febrero, tendrá que solicitar la hoja de cada trabajo que tuvo.
Por favor, espere hasta que reciba un W-2 de todos los lugares en los que trabajó para poder presentar su declaración de impuestos completa y correcta. Incluso si sólo trabajó allí por un día, todavía tiene que esperar la hoja y reclamar los ingresos. No reclamarlo lo marcará para una auditoría con el IRS, causará retrasos y le costará más dinero a largo plazo.
- Formulario 1099-G –
El desempleo ingreso debe ser reportado y estará en un Formulario 1099-G. Es más que probable que no venga por correo, especialmente si certifica beneficios electrónicamente. Tendrá que iniciar sesión en el sitio web de IDES y descargarlo.
Una vez más, no reportar este ingreso lo marcará para una auditoría con el IRS, causará retrasos y le costará más dinero a largo plazo.
- Estados bancarios o de instituciones financieras –
¿Hizo contribuciones a una cuenta IRA? Necesitarás un Formulario 5498. ¿Está pagando deudas con préstamos estudiantiles? Asegúrese de traer su Formulario 1098-E. ¿Tiene una cuenta de ahorros o un CD? Asegúrese de tener su Formulario 1099-INT.
- Otros registros de ingresos varios –
Esto podría incluir dinero de premio, ganancias de juegos de azar, pagos de lotería, etc. Todos estos generan formularios de impuestos.
- Cualquier (y todos) otros Formularios 1099 –
Hay varios otros tipos diferentes de 1099s. Algunos de los más comunes incluyen:
- 1099-MISC si usted es autónomo y recibió $600+ por un trabajo/proyecto antes le daban esta hoja. Para el 2020, su ingreso se reportará en la nueva forma 1099-NEC
- 1099-MISC ahora es para declarar si recibió rentas, ganancias del casino, etc.
- 1099-K si recibió dinero a través de una aplicación (Square, PayPal, Venmo ,etc.)
- 1099-DIV si recibió dividendos
- 1099-G si recibió dinero o beneficios del gobierno
- 1099-R para distribuciones de un plan de jubilación, IRA, pensión, anualidad, etc.
- Beneficios del Seguro Social –
Si recibe el Seguro Social, recibirá una SSA-1099 por correo que muestra la cantidad total de beneficios que recibió. Aunque estos ingresos NO están sujetos a impuestos en la mayoría de los casos, todavía debe ser reportado en su declaración de impuestos. No presentarlo lo marcará para una auditoría, causará retrasos, y potencialmente podría causarle que le deba al IRS si no lo presenta con su declaración de impuestos original.
¿Usted o un dependiente asistió a la universidad?
- Formulario 1098-T –
Toda la matrícula pagada por usted o su estudiante se mostrará en el Formulario 1098-T y generará créditos cuando se presente con su declaración de impuestos. Es más que probable que no venga por correo, especialmente si usted hizo sus pagos electrónicamente. Usted/su estudiante tendrá que iniciar sesión en el portal en línea de la escuela y descargarlo.
No reportar este formulario no lo meterá en ningún problema, pero básicamente está perdiendo los créditos fiscales que podría obtener por presentarlo.
El formulario solo mostrará la matrícula pagada. Usted tendrá que realizar un seguimiento de cualquier gasto de su bolsillo (como libros, honorarios, uniformes, computadora, tutoría, etc.) que también se puede reportar y aumentar sus créditos. ¡Guarden los recibos!
¿Es dueño de casa?
- Impuesto sobre la propiedad –
Necesitará una copia de la factura del impuesto sobre la propiedad. (property taxes)
- Declaración de Interés Hipotecario –
Bajo la nueva ley tributaria, esta deducción fue eliminada para la mayoría de los contribuyentes. Más a menudo que no, no necesitará proporcionar este documento.
Gastos médicos
- Formulario 1095-A: Formulario de cobertura de seguro médico –
Si está inscrito a través del Obamacare (Marketplace), recibirá el Formulario 1095-A. Este es un formulario muy importante y no presentarlo lo marcará para una auditoría, causará retrasos, y potencialmente podría causarle que le deba al IRS si no lo presenta con su declaración de impuestos original.
- Cobertura del empleador -
Los proveedores de seguros enviarán un 1095-B para las personas que cubren. Si su empleador ofrece cobertura, deben enviarle un 1095-C. Estos formularios son solo para fines informativos y NO necesitan ser reportados en su declaración de impuestos. Puede presentar sus impuestos incluso si aún no los ha recibido.
Donaciones benéficas
- Donaciones benéficas –
Bajo la nueva ley de impuestos, esta deducción fue eliminada para la mayoría de los contribuyentes. Más a menudo que no, no tendrá que proporcionar esta información.
Antes de tomarse el tiempo para contar todas sus donaciones y encontrar todos sus recibos, por favor pregúntenos si usted es uno de los pocos que todavía pueden utilizar esta deducción.
¿Autoempleado? (Self-employed)
No necesito sus recibos para presentar su declaración de impuestos. Proporcione solo el total en una hoja de cálculo con lo siguiente:
- Ingresos empresariales –
Totalice todos sus ingresos de todas las fuentes para todo el año.
- Gastos de negocio:
totalice todo el dinero que gastó en su negocio y proporcione los totales para cada tipo de gasto. Por ejemplo: suministros, materiales, uniformes, publicidad, teléfono celular, seguro, alquiler de oficinas, comisiones bancarias, etc. Podemos proporcionar una hoja de cálculo gratuita si la necesitan. Pregunten por ella :)
- Kilometraje/Millas:
para obtener una deducción adicional necesitará saber exactamente cuántas millas condujo durante todo el año. Por favor, sume sus millas y separe cuántas de esas millas fueron para fines de trabajo y cuántas fueron para uso personal.
- Gastos de la oficina en casa -
¿quiere tomar la deducción de la oficina en casa? Necesitará saber el metro cuadrado total de su casa y luego, la superficie cuadrada del espacio de la oficina en sí. También puede incluir cualquier superficie cuadrada utilizada para almacenar suministros, inventario, etc. para uso de negocio. (como la parte del sótano, garaje o ático que utilizó, por ejemplo).
- Recibos de pago de impuestos estimados trimestrales –
Si usted hace cuotas a su factura de impuestos durante el año, el IRS (y su estado) debe enviarle un registro de lo que pagó, similar a un recibo. Necesitas esto para obtener crédito por ello.
Si tiene más preguntas, no dude en llamarnos al 630-263-7070.